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【販売】見積りの値引き価格に迷ったときは、過去の単価履歴を参照しよう!

今回のポイント

過去に提示した見積り価格を参考にしたいときに便利な機能!

こんなことで困っていませんか?

  • 見積りの価格を決めるときに、過去に提示した履歴を確認したい
  • 社内の営業同士で見積り提示価格を共有できたらいいのに…

やってみよう!

得意先に見積りを出すにあたって、「数年前に提示してもらった特別価格でお願いしたい」という要望を受けたり、値引き交渉があった際に「この商品はいくらまでなら値引きできるのだろう?」と悩まれたことがあるのではないでしょうか? 数年前の見積り価格を参考にしたいけど・・・過去の見積書を検索するのは手間がかかりますよね。

弥生販売には、そんなときに役立つ「単価履歴の参照」機能があります。

「単価履歴の参照」は、見積書の作成画面上で過去の見積り価格を確認できる機能です。その商品を過去にいくらで提示したことがあるのかを、得意先別や、すべての得意先を含めた場合でも、切り替えて確認することができます。

また、弥生販売の2ユーザー版やネットワーク版などを使って複数人で見積書を作成されている場合には、自分が過去に作成した見積書だけでなく、たとえば営業Aさんがその商品を担当先へいくらで提示しているのかを、営業Bさんが参考にしながら価格設定することも可能です。

 

1) 「クイックナビゲータ」のから「見積書の作成」アイコンをクリックします。

2) 明細行で商品名を入れたら、[単価]欄で右クリックして「単価履歴の参照」を選択します。

単価履歴参照

3) 「単価履歴」ダイアログで過去の単価履歴を参照できます。選択すればその金額が作成中の見積書に自動反映されます。
  ※「現在の取引先のみ」と「すべての取引先」を切り替えることもできます。

単価履歴

 

値引き価格に迷った場合にも、この履歴から簡単に最安値の提示額を見つけ出せます。意外と知られていない便利機能なので、ぜひ活用してくださいね!

 

弥生マルシェ編集部
著者:弥生マルシェ編集部
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